印度能否成为全球显示面板业的新一极? | 如数家珍_热点评
2023-04-18 21:36:45 第一财经

中国台湾面板企业群创转让技术,日韩配套企业提供支持,印度首条第8.6代液晶(LCD)面板生产线将于今年年底动工,并在2026年量产。印度能否成为全球显示面板业的新一极?


【资料图】

公开资料显示,印度企业韦丹塔(Vedanta)联手富士康(群创的大股东)建设印度首条8.6代的液晶面板产线,计划投入784.6亿元人民币,两者分别占60%和40%的股权。Vedanta已与群创签署了技术转让协议,预计模组段2024年量产,液晶面板段2026年量产。

印度人口数量已经超过14亿,消费需求占经济总量50%以上,为代工厂、品牌厂商提供了庞大的市场空间。随着印度经济的发展,中产阶级人数将快速增加,需求将向中高端化升级;加上印度人工成本低廉,2022年印度的工资中位数为每月2457元人民币,潜力可期。

当下,中国大陆已在全球液晶面板领域拥有话语权,韩国、中国台湾面板厂正收缩液晶面板业务,韩国面板厂进一步把资源转向OLED领域。加上苹果公司的供应链部分转去印度,今年以来,韩国和中国台湾地区的面板产业链企业积极推动在印度建设液晶面板线事宜。

这一方面可以满足印度消费电子产业崛起的需求,另一方面可以在中国大陆之外打造更多元的液晶面板生产基地,符合欧美日韩和中国台湾消费电子品牌方的意愿。

中国大陆花了15年左右,从液晶面板依赖进口,到占全球液晶面板产能超60%。随着韩厂退出,以及印度首条8.6代液晶面板线2026年量产,届时全球液晶面板的供应格局将从以往“中国大陆、中国台湾、韩国、日本”,转变为“中国大陆、中国台湾、日本、印度”。

据群智咨询(Sigmaintell)的数据,印度首条8.6代LCD产线预计2026年上半年量产;到2026年,全球LCD面板产能中,印度产能占比不足1%;如果换算为液晶电视面板产能,2026年印度液晶电视面板产能在全球的占比约2%,短期对全球面板竞争格局没有大影响。

另一调研机构Omdia的数据也显示,印度首家液晶面板厂第一阶段的产能规划仅每月6万片基板,第二阶段产能目前还不确定。印度成为全球面板业的新一极还言之过早。

中国大陆液晶面板产能庞大。据CINNO Research的数据,随着日韩液晶面板产能的逐渐退出和中国台湾老旧产线的关闭,未来几年中国大陆液晶面板产能的全球占比将挑战75%以上。印度新增8.6代线,在全球液晶面板总产能中占比仅2%-3%,对全球面板格局的影响有限,短期内很难挑战中国面板厂的优势地位,或将以满足印度中低端需求、发展模组段产能为主。

当然,中国面板企业也不能掉以轻心。奥维睿沃(AVC Revo)认为,长期来看,受到贸易摩擦加剧、国内成本逐渐增加等因素影响,显示产业链的全球化布局势不可挡。印度显示面板产业能否崛起,是否能打造出成本优势将是主要考量因素,未来还有待观察。

回顾中国大陆面板业的崛起之路,从2005年左右开始大力发展液晶面板业,经过10多年做到了全球第一的产能规模。发展之初,国内面板业也面临人才短缺、产业链配套不足的问题。集微咨询认为,三大有利条件,促成了中国面板业的跃升:一是中国的电视、手机、显示器、笔记本等电子产品产能占据全球最大份额,面板“出海口”庞大;二是产业界在人才、资金上投入巨大;三是产业链配套同步发展,国内企业引进技术,吸收创新,实现反超。

显示面板是重资产行业,中国面板业过去10多年的快速发展离不开产业政策和融资支持,对于目前产能小、本土配套弱的印度面板业来说更是如此。目前,液晶面板的技术门槛在降低,但投资门槛仍较高,产业配套的要求也高。印度扩大面板业规模,需补上人才、产业配套上的短板,还要持续进行巨额的资金投入,所以还需很长时间。

如果印度第一条面板线量产成功,不排除会有第二、第三条,甚至更多产线投资。液晶显示技术已很成熟,OLED、Micro LED等新型显示技术不断发展。中国电子视像行业协会秘书长董敏建议,中国面板企业一方面密切关注印度面板业的发展动向,在竞合中谋得有利地位,像TCL华星已在印度建模组厂,并以Mini LED背光、高刷新率等技术筑高液晶面板竞争的“护城河”;另一方面加快OLED面板领域对韩厂的追赶,实现“进可攻、退可守”。

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